焦点消息！朗威股份发行价25.82元/股，网下最低与最高报价每股相差近28元
金融界
2023-06-25 14:13:49
日前，苏州朗威电子机械股份有限公司（简称“朗威股份（301202）”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价25.82元/股，发行市盈率63.45倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为25.54倍。
(相关资料图)
朗威股份保荐人、主承销商为安信证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台收到315家网下投资者管理的7662个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14元/股-41.95元/股。
报价信息表显示，安徽国元信托有限责任公司自营账户报出14元/股最低价，嘉实资本管理有限公司1只资产管理计划报出41.95元/股最高价，最低与最高报价每股相差近28元。
经核查，1家网下投资者管理的1个配售对象未按要求相关核查资料，14家网下投资者管理的32个配售对象属于禁止配售情形，1家网下投资者管理的1 个配售对象拟申购金额超过其提交的资产规模报告及相关证明文件中的资产规模，上述报价已被确定为无效报价。
此外，朗威股份和安信证券将拟申购价格高于31.48元/股，申购价格为31.48元/股且拟申购数量小于1150万股的配售对象全部剔除，拟申购数量等于1150万股且系统提交时间同为6月16日14:31:15:432的，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除15个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为309家，配售对象为7548个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。
据统计，所有网下投资者报价中位数为29.53元/股；期货公司报价中位数最高，为30.09元/股；信托公司报价中位数最低，为25.52元/股。
朗威股份是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务。该公司招股书中披露的募集资金需求金额为3.78亿元，本次发行的发行价格25.82元/股对应募集资金总额为8.8亿元，较前述募集资金需求高出近5亿元。
2022年，朗威股份业绩出现一定程度下滑。招股书显示，2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为7.16亿元、10.25亿元和8.94亿元；实现的归母净利润分别为5828.79万元、5964.52万元和5780.49万元。
值得一提的是，除业绩较为波动外，朗威股份业务毛利率存在下滑的风险。2020年至2022年，受主要原材料价格上涨的影响，该公司主营业务毛利率分别为19.51%、15.3%和 16%，呈现下降的趋势。
朗威股份表示，如果未来行业竞争加剧、人工成本和主要原材料价格持续上涨、产品议价能力下降，公司毛利率水平将可能下滑，进而影响公司的盈利水平和经营业绩。
