山东高速拟发行3年期美元债券，最终指导价5.1%-环球资讯
智通财经网
2023-05-16 19:30:34
久期财经讯，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速”，穆迪：A3 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)
(资料图片仅供参考)
条款如下：
发行人：THI Capital Co., Ltd.
担保人：山东高速集团有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A 稳定
预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、无抵押有担保债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.70%区域
最终指导价：5.1%
交割日：2023年5月19日
资金用途：发行人拟将发行净收益用于补充运营资本
其他条款：新交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、申万宏源(香港)、东方证券(香港)、淞港国际证券、中泰国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券(B&D)、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银澳门、兴业银行香港分行、山高证券、浦发银行香港分行、天风国际、日兴证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
